Falcó hat einen neuen Auftrag: nach Paris reisen, Picassos Vertrauen gewinnen, und die Fertigstellung eines Bildes für die Weltausstellung,das Bild Guernica, zu sabotieren und gleichzeitig Leo Bayard, Intellektueller, berühmter Kampfpilot und glühender Kommunist, zu desavouieren. Eine gefährliche Mission. Über einen Mittelsmann wird Falcó in Paris bei einem Abendessen als vermögender Sammler eingeführt. Sein Gegenüber hofft auf finanzielle Unterstützung für einen Propagandafilm und verschafft Falcó Zugang zur intellektuellen Szene in Paris, den Galerien, den Ausschweifungen in Bars und Varietés und zum Atelier des großen Picasso. Dabei werden Falcós Pläne andauernd durch hübsche Frauen, die Störfeuer von Stalins Agenten und die grobschlächtigen französischen Faschisten immer wieder durchkreuzt. Arturo Pérez-Reverte erzählt meisterhaft vom Einsturz der alten Welt, von Helden und Agenten und von ihrem erbitterten Kampf am Vorabend der großen Katastrophe.
